Khi Natsu Dragneel tỉnh dậy khỏi giấc mộng thì ba năm đã trôi qua, cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là bãi chiến trường khốc liệt và đầy khói lửa giữa hai thế lực muôn thủa: ánh sáng và bóng tối. Giờ đây Natsu phải mò mẫm để tìm lại thực hư sự việc ba năm trước, và đoạt lại những gì cậu đã đánh mất. Liệu Natsu có quá muộn? Phần hai của câu chuyện: Fairy Tail Fanfiction I - các bạn độc giả hãy đọc hết phần I để hiểu rõ ngọn ngành sự việc nhé=))