Là một điểm mốc nằm trên con đường thương buôn đầy phồn hoa, thành phố biên giới Isra xinh đẹp và thịnh vượng phát triển nhờ vào vị trí thuận lợi cho thương lái khắp nơi ghé qua dừng chân. Thành phố đặc biệt nổi danh nhờ vào hình dáng giống như một chiếc vương miện danh dự của Nhà Vua. Và Viên ngọc đẹp nhất, toả sáng nhất của thành phố chính là nhà hát Agira, hay còn được mọi người gọi là Nhà hát Thiên Đường. Tuy nhiên bên trong thành phố xinh đẹp này lại không hề yên bình, mọi rắc rối bắt đầu khi chàng vũ công xinh đẹp tên Kay gặp lại người bạn thanh mai trúc mã Charlie ở ngay chính nhà hát Agira. Bên trong mỗi người lại che giấu những bí mật riêng, để rồi họ kéo nhau cùng dấn thân vào một cuộc hành trình khám phá nhiều bí mật đằng sau sự xa hoa xinh đẹp tại Agira nói riêng, và Isra nói chung. Liệu họ có khám phá ra được những bí ẩn đen tối, những âm mưu phản nghịch và xâm chiếm tại nơi phù phiếm này? Liệu họ có vượt qua được ranh giới định kiến, và hiểu rõ được tình cảm của trái tim mình? Là tình bạn hay tình yêu?