Trong một thời đại mà giới quý tộc Bá tước thống trị, một Trường Đế quốc danh giá là nơi tập trung những tinh anh của đất nước. Con trai của một Bá tước quyền lực, mang trong mình dòng máu Enigma bí ẩn, phải đối mặt với một kẻ lạnh lùng sở hữu sức mạnh Nhân thú phi thường. Mối tình Boylove chớm nở giữa họ bị bao phủ bởi những âm mưu và bí mật đen tối của Trường Đế quốc.