Trong một trận chiến Lucy bị đánh ngất và chìm sâu vào cơn hôn mê, khi tỉnh dậy cô thấy mình đã trải qua ba năm. Bất hạnh kéo đến khi Lucy đột nhiên mất hết ký ức của mình trong giấc ngủ dài và điều ấy đã khiến Natsu và cả hội rơi vào hoảng loạn. Nhưng vẫn còn một rắc rối lớn. Rắc rối đó chính là Amaya, một cô bé ba tuổi đang sống tại hội, không có cha mẹ và cô trong khá giống Lucy.