Frisk đã rơi vào Underground và cần vượt qua lá chắn để trở lại mặt đất . Frisk và Flowey hợp tác với nhau, cố gắng kết bạn với những con quái vật, nơi đó chỉ có thể giết hoặc bị giết. Không giống như Underfell, khi Frisk đi qua Underground họ phát triển một căn bệnh gây ra các vết đen trên khắp cơ thể của họ. Mặc dù họ không biết nó là gì, Frisk cảm thấy họ chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để thoát khỏi Underground trước khi chịu đựng tình trạng này.