đạo diễn : hiroshi watanabe , yukiko uozumi diễn viên : jun fukuyama,Yoshimasa hosoya,Toshiyuki morikawa nội dung: xoay quanh cô gái Mei Ayazuki. vào một đêm trăng tròn đỏ thẩm cô tình cờ gặp một ảo thuật gia tự xưng tên là Charlie tại một lễ hội bởi pháp thuật của charlie cô đã quay ngược lại thời gian trở về tokyo vào thời minh trị tại đây cô được gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng ở thời Đại đó và tất cả họ đều là soái ca hiếm có khó tìm.