Kim Namjoon bắt gặp Kim Seokjin ở một vũ hội theo phong cách phương Tây. họ được bắt cặp làm bạn nhảy, không cần nhìn mặt nhau qua tấm mặt nạ cũng biết được đối phương mới hợp ý mình làm sao. Trải qua một đêm tình thú hoang dại với lớp mặt nạ trên mặt, họ vẫn không biết đối phương trông như thế nào. Tiếp sau đó, tất cả chỉ diễn ra qua nhưng tin nhắn, những cuộc gọi nho nhỏ...