Giữa thành phố không ngủ, một cô gái chỉ có thể sống về đêm vì mắc bệnh về da - Lyra, và một cô gái của ánh nắng rực rỡ nhưng mang tâm hồn lạc lõng - Solenne, vô tình gặp nhau trong đêm khuya. Từ những cuộc dạo chơi dưới ánh trăng đến lần đầu chạm đến bình minh, cả hai dần bước vào thế giới của nhau - nhưng ánh sáng từng cứu rỗi Solenne lại là điều khiến Lyra đau đớn. Khi Solenne nhận ra mình đã không còn muốn rời khỏi người bạn đến từ bóng tối, họ phải đối diện với sự thật: liệu mặt trời và mặt trăng có thể cùng tồn tại mà không làm tổn thương nhau?