Lunaris - một vương quốc thanh bình tồn tại song song với Fiore . Ở đó mọi người sống vui vẻ chan hòa với nhau . Một ngày kia biến cố lớn đã xảy ra , bóng đêm bao trùm cả vương quốc và khai mở thời kì đầu tiên của loài quỷ . Lucy - cô công chúa xinh đẹp nhưng lại dính phải lời nguyền ghê rợn , một ngày kia cô đã yêu phải 1 chàng trai , nhưng họ phải gặp rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau.